MDLN Pangkas Beban Utang Obligasi Rp1,7 Triliun dengan Skema Buyback and Exchange Offer

IDXChannel - Emiten properti, PT Modernland Realty Tbk (MDLN) berhasil menurunkan beban obligasi luar negeri sebesar USD104,3 juta atau setara Rp1,7 triliun dengan skema Buyback and Exchange Offer.

Corporate Secretary General Manager Modernland Realty (MDLN) Danu Pate menuturkan, langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mengoptimalkan struktur keuangan serta memastikan keberlanjutan operasional di tengah dinamika industri properti nasional maupun global.

“Sebagai bagian dari strategi pengelolaan kewajiban (liability management), perseroan telah melaksanakan Buyback and Exchange Offer atas seluruh Notes-2025 dan Notes-2027. Proses ini dilakukan melalui skema Scheme of Arrangement yang telah disetujui oleh mayoritas pemegang Notes dan disahkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada 24 Januari 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dalam skema ini, kata Danu Pate, Modernland Overseas Pte Ltd (MLO) menerbitkan surat utang baru (New Notes-2027) senilai USD269,7 juta yang jatuh tempo pada 30 April 2027 dan berlaku efektif sejak 27 Maret 2025. Dengan adanya penerbitan surat utang baru tersebut, maka Notes-2025 dan Notes-2027 sebelumnya tidak lagi berlaku.

Halaman : 1 2 3