KB Bank (BBKP) Terbitkan Obligasi Global Perdana Senilai USD300 Juta

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) telah menyelesaikan penentuan harga (pricing) Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (AS) senilai USD300 juta.

KB Bank menjadi entitas anak usaha internasional pertama dari perbankan asal Korea Selatan yang menerbitkan obligasi global dengan mendapatkan peringkat kredit global.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong mengatakan, obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi USD ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank khususnya pendanaan yang berbasis USD. 

"Dengan nominal penerbitan sebesar USD300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658 persen, kami berhasil mendapatkan respon yang positif dari para investor terlihat dari kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 4,5 kali," kata Robby dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Robby menambahkan, penerbitan obligasi global ini menjadi lebih berharga mengingat situasi ekonomi yang tidak menentu menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden Amerika Serikat dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

Adapun penerbitan obligasi global sendiri merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang yang secara bertahap mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek (refinancing).

Halaman : 1 2