Usai Roadshow, POWR Terbitkan Surat Utang USD350 Juta Pekan Depan

IDXChannel - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) akan menerbitkan surat utang senilai USD350 juta pada pekan depan. 

Penerbitan surat utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement) yang telah ditandatangani pada 5 Maret 2025 antara perseroan dan Barclays Bank PLC, BNI Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG sebagai joint bookrunners dan pembeli awal.

Penandatanganan perjanjian tersebut menyusul telah diselesaikannya proses roadshow dan pricing terkait rencana penerbitan surat utang senilai USD350 juta dengan tingkat bunga sebesar 5,65 persen per tahun di luar wilayah Indonesia merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933. 

Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 2035 dan akan dicatatkan di Bursa Saham Singapura, Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Halaman : 1 2 3