Grup Bakrie (DEWA) Kerek Harga Private Placement Jadi Rp75 per Saham

IDXChannel - Emiten milik Grup Bakrie, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) menaikkan harga saham dalam aksi private placement dari sebelumnya Rp65 menjadi Rp75 per saham.

Manajemen DEWA menjelaskan, kenaikan harga konversi saham tersebut mencerminkan fair value perseroan yang didukung oleh laporan penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"KJPP secara independen melakukan peninjauan kembali terhadap proyeksi keuangan, yang menghasilkan perubahan nilai wajar saham DEWA dari semula Rp63,90 menjadi Rp71,05 per saham," tulis manajemen menjawab pertanyaan Bursa dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (11/2/2025).

Lebih lanjut, DEWA memastikan para kreditur tidak keberatan atas perubahan besaran harga konversi saham. 

Kesepakatan ini tertuang dalam Amandemen Pertama atas Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Penyelesaian Utang pada 5 Februari 2025, antara Perseroan dengan PT Madhani Talatah Nusantara (MTN). 

Kemudian Amandemen Pertama atas Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Februari 2025, antara Perseroan dengan PT Andhesti Tungkas Pratama (ATP).

"Negosiasi telah dilakukan dan kreditur tidak keberatan atas perubahan besaran harga konversi saham," tutur manajemen DEWA.

Sebagai informasi, DEWA menggelar private placement untuk mengkonversi utang usaha kepada PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) sebesar Rp756,99 miliar dan PT Andhesti Tungkas Pratama (ATP) sebesar Rp358,92 miliar.

Dalam hal ini, DEWA menerbitkan sebanyak 17,16 miliar saham biasa Seri B bernilai nominal Rp50 per saham. Dengan harga konversi Rp75 per saham, maka total nilai private placement mencapai Rp1,28 triliun.

DEWA juga menandatangani perjanjian konversi utang senilai Rp269,6 miliar dengan PT Antareja Mahada Makmur (AMM) pada 10 Februari 2025. Dalam aksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) ini, DEWA akan menerbitkan sebanyak 3.954.823.266 saham biasa Seri B di harga konversi Rp75 per saham.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2024, saldo kas dan setara kas DEWA mencapai Rp228 miliar. 

Jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp2,66 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar Rp3,8 miliar mengimplikasikan current ratio di bawah 1. Kondisi ini menunjukkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek saat jatuh tempo.

Laporan keuangan tersebut merupakan justifikasi yang kuat terhadap ketidakmampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban tersebut saat jatuh tempo dan karenanya DEWA mengambil langkah melakukan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan perseroan.

(DESI ANGRIANI)