BTN (BBTN) Targetkan Penyerapan PUB Obligasi Subordinasi Rp2 Triliun

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memulai penawaran awal (bookbuilding) untuk penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi atau Subdebt dengan target penyerapan Rp2 triliun dan PUB Obligasi Berwawasan Sosial (Social Bond) sebesar Rp300 miliar pada Jumat, 21 November 2025. 

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan modal BTN untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan serta sebagai penerbitan Social Bond pertama bagi BTN.

BTN menawarkan indikasi kupon dengan kisaran 5,85 persen hingga 6,75 persen untuk PUB Obligasi Subordinasi sebesar Rp2 triliun dengan tenor 5 tahun, sedangkan PUB Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp300 miliar ditawarkan dengan kisaran kupon 5,25 persen hingga 5,75 persen dengan tenor 3 tahun.

Pada penutupan periode bookbuilding pada Jumat, 28 November 2025, BTN berhasil mencatat kelebihan permintaan (oversubscribe) untuk PUB Obligasi Subordinasi sebesar Rp2,93 triliun atau 1,47 kali dari target emisi sebesar Rp2 triliun. 

Sedangkan PUB Obligasi Berwawasan Sosial BTN berhasil menyerap Rp1,64 triliun atau 5,47 kali oversubscribe dari target emisi sebesar Rp300 miliar.

Halaman : 1 2 3 4